鉄鋼関税と雇用: サプライチェーン全体を見る必要がある

Feb 27, 2024

Independent Can Company は、...[+] 高速自動生産ラインで高色のグラフィックが印刷された幅広い缶を製造しています。

ブリキ鋼製品をめぐる貿易紛争は、虫の巣を開くことになる。 一方には、国内鉄鋼メーカーのクリーブランド・クリフスCLFがあり、全米鉄鋼労働組合と提携し、缶の製造に使用される輸入ブリキに対する関税を求めて米国際貿易委員会（USITC）に請願を行った。 彼らは低コストのブリキの輸入品の脅威にさらされている国内の雇用を守ろうとしている。 一方で、缶メーカーや缶詰食品の生産者などブリキのユーザーもいますが、彼らにとってブリキのコストを上げることは、缶詰の価格が高くなり、国内の缶メーカーや食品加工業者は競争力を失い、雇用を他国に失うことになります。 米国での缶の製造は、外国との競争に対して企業が国内の高いコストにどのように対処しているかを示す縮図であり、貿易問題は、全体像ではなくサプライチェーンの一段階しか見る権限を与えられていない規制体制を反映している。

まずはブリキ缶になる予定のものから始めましょう。 ブリキは、腐食を防ぐために薄い錫の層でコーティングされた鋼です。 ブリキ缶は食品の包装に広く使用されていますが、他の多くの製品にも使用されています。 ほとんどの飲料缶はアルミニウムに移行していますが、十分な機械的強度を備えたパッケージが必要な場合は、ブリキが依然として非常に人気があります。

国内の缶メーカーと話をしたかったので、メリーランド州ベルキャンプに本拠を置くIndependent Can Companyの社長兼最高経営責任者（CEO）であるリック・ヒューザーに電話した。 インディペンデントはメリーランド州に 2 つの工場、オハイオ州に 2 つ、アイオワ州に 1 つの工場を持っています。 同社は、ポップコーン、粉ミルク、リップクリーム、ペット用品、ゲーム、おもちゃなどの幅広い種類の缶を製造しています。 これらのほとんどには高品質のカラーグラフィックが印刷されていますが、軍事目的などのグラフィックのない缶も需要があります。 「これは塹壕缶と呼ばれるもので、ウクライナで使用されています」とヒューザー氏は説明した。 「地面に落として、ヒューズを抜いて、必死に走って、最終的には 3×5 の塹壕ができてしまいます。」

未加工のブリキシートが製品の総コストの 45% から 80% に達するため、米国でブリキ缶を競争力を持って製造するのは困難です。 つまり、ブリキの価格が突然 2 倍になった場合、製品の価格は即座に 60% も高くなり、製品の販売価格を上回ることになります。 ヒューザー氏によると、米国のブリキ価格はすでに世界で最も高く、1トン当たり2,000ドルから2,200ドルの範囲であり、過去4年間で100％上昇している。 世界の他の地域のほとんどの地域で生産されるブリキの価格は 20 ～ 30% 安くなります。 同氏は中国からの価格については言及しなかったが、オンラインで１トン当たり４８０─７８０ドルで注文できるとのことだ。

国内缶メーカーが直面するコストの課題は、鋼材が部品表 (BOM) コストの主要部分を占めるあらゆるメーカーが直面する問題を反映しています。 BOM は、製品の製造に必要なすべての原材料、サブアセンブリ、その他の部品とその数量のリストです。 数年前、私は中国の建機メーカーを訪問していました。 彼らは、BOM コストの 50% が中炭素鋼であると説明しました。 それは、切断して必要な部分に成形する前のことでした。 当時、彼らが使用していた鋼材のグレードは、中国では1トン当たり600ドル、米国では1トン当たり1,100ドルでした。つまり、人件費やその他のコストを差し引いても、世界市場では中国製品の方がはるかに安かったということです。 中国の鉄鋼メーカーは鉄鉱石を世界市場価格で購入し、コークス炭とおそらくエネルギーも世界市場価格に近い価格で購入しているため、これは私が理解するのに苦労したことです。 それにもかかわらず、これは米国の建設機械メーカーが海外市場にサービスを提供するために海外で生産しなければならない理由を説明しています。 他の人が作ったようなユニークな機器でない限り、米国からの輸出は困難でしょう。

国内製缶メーカーは注力しなければならない。 食品を梱包するための缶を製造している場合、空缶をアジアから輸送するには大量の空気を輸送するため、コストがかかるという事実を利用することになります。 もちろん、国産缶の価格が十分に高騰すれば、食品メーカーは缶詰の生産を海外に移管し始めるだろう。 オフショアとは、すでに米国市場向けの果物や野菜の大手生産者であるカナダとメキシコ、さらにはイタリアのトゥルキエ、あるいはもちろん中国のような場所を意味する可能性がある。